14454 机会速递 | 长鑫等明星项目集中上会,券商业绩有望延续高增;厄尔尼诺高温叠加行业旺季,空调板块需求修复动能充足;美股软件板块业绩证伪AI吞噬叙事;机构配置风格切换叠加消费复苏,食饮板块有望迎来双击行情